Tex e os seus parceiros, ajudados pelo sexto sentido de Narbas, de quem Mefisto roubou o corpo, estão no encalço do seu mais terrível inimigo. Padma tem uma visão de Mefisto que se revela uma cilada: Carson e Kit continuam feridos e são acompanhados à cidadezinha de Caborca, onde, anteriormente, Yama preparou uma outra armadilha com a ajuda dos rurales por ele subjugados... e Tex quer se defender, mas não deseja fazer vítimas inocentes.