A MULHER DE COCHITO / A VIDA DE ADAH

K en Parker encontra um garimpeiro sem vida perto de Bitter Creek, no Novo México, e leva o corpo para a cidade. O jovem marshal Arthur Comb organiza uma expedição em busca do parceiro do falecido, que é socorrido gravemente ferido. Entre os cidadãos, instigados pelo sogro de Comb, serpenteia a certeza de que os dois foram vítimas dos navajos, mesmo sem quaisquer provas contra os índios. Apenas Ken e o marshal tentarão, com não poucas dificuldades, descobrir qual é a verdade. Ken Parker, com seu amigo mestiço Nick, está em Dakota do Sul, em visita aos índios yanktons, e busca informações com o chefe Mahto sobre um belo cavalo selvagem negro que gostaria de capturar. Ao mesmo tempo, em uma das tendas da aldeia, o jovem Otomi tenta convencer o pai de Flor de Lua a ceder a mão da filha. Quando Ken retorna para o acampamento em que estão outros dois companheiros, descobre que o jovem Sid também sofre da dor do amor.